Rotina 101 – Cadastro de Clientes [Consulta]

Neste artigo será apresentado como realizar a consulta do cadastro de cliente.



Tópicos deste artigo


1. Consulta

Para a consulta de um cliente deve-se acessar a rotina 101 e selecionar o botão ‘’Consultar’’.

Tela inicial da consulta da rotina 101

2. Filtros

É possível pesquisar através do nome da empresa, nome fantasia, endereço etc. através do menu de opções ao lado da barra de pesquisa.

Outros filtros podem ser utilizados, desde que as informações tenham sido cadastradas.

3. Busca todos

Para a exibição de todos os clientes cadastrados, basta digitar “#” na barra de pesquisa.

4. Busca entre

Para facilitar o encontro de informações é possível pesquisar apenas uma palavra referente a opção selecionada, como razão social ou endereço. Esse processo é conhecido como ‘’Busca entre’’.

Pesquisa com “Busca entre” ativado

Caso a pesquisa não esteja encontrando o resultado esperado, verifique se a opção “Busca entre” está selecionada. Se esta opção estiver desmarcada, os resultados só serão exibidos se a pesquisa foi feita com a palavra inicial da informação (como por exemplo, Razão Social – Prounion).

Pesquisa com “Busca entre” desativado

5. Transferência de carteira

Para transferir a carteira de clientes de um vendedor para outro, primeiro deve-se consultar os clientes de um vendedor.

Após isso, selecione o vendedor que irá receber os clientes e clique em “Transferir Carteira”.

Os clientes serão movidos para a carteira do vendedor escolhido.

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