Neste artigo será apresentado como realizar a inclusão e alteração do cadastro de cliente.
O vídeo publicado pode possuir divergências com as telas da rotina que o seu sistema possui, mas o funcionamento permanece o mesmo.
Tópicos deste artigo
- 1. Cadastro
- 2. Dados Adicionais
- 3. Contatos
- 4. Histórico
- 5. Notas Fiscais
- 6. Pedidos do Cliente
- 7. Documentos
- 8. Prospostas
- 9. Financeiro
- 10. Laudos
- 11. Produtos do cliente
1. Cadastro
Após acessar a rotina, para realizar a inclusão de cliente deve-se selecionar o botão ‘’Novo’’ e preencher as informações nos campos.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.0-inicial.png)
Obs.: O cadastro de clientes pode ser feito de forma incompleta, para isso configure o parâmetro 57 na rotina 905.
Os dados do cadastro podem ser preenchidos através da consulta pelo CNPJ, no caso do cliente ser uma empresa. Para isso, digite o número do CNPJ e clique no botão ao lado.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.1-cnpj-1.png)
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.2-cnpj-2.png)
A seleção “Ativo” irá definir se o cliente está ativo no sistema. Ao desmarcar esta opção, não será possível realizar um pedido, pois o cliente não será acessível.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.3-ativo.png)
Para especificar o tipo de cliente basta ir até o menu de opções ‘’Tipo de Cliente’’ e selecionar o desejado. Essa informação poderá ser utilizada para filtragem durante a consulta de clientes. Para cadastrar um novo tipo de cliente, acesse a rotina 103.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.4-tipo.png)
O registro de endereço pode ser preenchido utilizando a pesquisa por CEP. Talvez seja necessário o preenchimento de informações complementares.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.5-busca-cep.png)
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.5.1-busca-cep.png)
Ao salvar, os endereços de Cobrança e Entrega são preenchidos automaticamente com o mesmo endereço principal, mas podem ser alterados manualmente.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/01/1.2.5.-Cadastro-de-Clientes-exemplo-de-novo-cliente-enredeco-de-cobranca-e-entrega.png)
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/04/1.2.6.-Cadastro-de-Clientes-exemplo-de-novo-cliente-enredeco-de-entrega.png)
2. Dados Adicionais
Na aba de “Dados Adicionais” é possível cadastrar mais informações pertinentes ao cliente.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.6-adicionais.png)
Obs.: O acesso à essa e as seguintes abas não será possível caso não haja um cliente selecionado.
A transportadora adicionada neste momento servirá como padrão. No momento da emissão do pedido é possível alterar para outra transportadora se necessário.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.6.1-adicionais-transporte.png)
É possível selecionar uma transportadora já cadastrada ou cadastrar uma nova através do botão de inclusão (1). Este botão abrirá a rotina 114 (Cadastro de Transportadoras). Para escolher uma transportadora, a lista pode ser exibida com o nome da transportadora, ou com o nome fantasia; para trocar entre as opções, clique no botão ao lado (2).
![](http://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2021/12/3.1.-Dados-adicionais-transportadora-nova.png)
A tabela de preços é recomendada para facilitar as alterações nos produtos, e é possível adicionar uma tabela personalizada para um cliente. A rotina utilizada para realizar o cadastro de tabela de preços é a 308.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.6.2-adicionais-tabela.png)
Se o cliente possuir Suframa, é necessário preencher este campo.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.6.3-adicionais-suframa.png)
O campo abaixo se refere a definição do cliente em relação aos cálculos fiscais. É preciso verificar como o cliente se caracteriza e selecionar o correspondente.
Caso o cliente faça uso da substituição tributária é necessário preencher este campo. Caso contrário, o sistema não fará o cálculo correto.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/3.4.-Dados-adicionais-campo-de-calculos.png)
Atenção: por padrão, as opções não estão confirmadas. É preciso selecionar a opção.
Para marcar uma opção é preciso clicar uma vez. Para desmarcar a opção, é necessário clicar duas vezes.
![](http://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2021/12/3.4.1.-Dados-adicionais-campo-de-calculos.png)
As informações adicionadas em configuração financeira serão utilizadas ao gerar relatórios, não havendo necessidade de preencher os campos novamente. Cada campo contém opções relacionadas, verifique e selecione o adequado. Caso necessário, é possível cadastrar mais opções na rotina 110.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/3.5.-Dados-adicionais-configuracao-financeira.png)
![](http://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2021/12/3.5.1.-Dados-adicionais-configuracao-financeira-1.png)
Se houver observações a serem feitas referentes à entrega é necessário marcar a opção e escrever a mensagem. Essa informação será registrada automaticamente no campo de observações durante a geração do pedido.
![](http://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2021/12/3.6.-Dados-adicionais-restricoes-de-entrega-1.png)
Para evitar alterações indesejadas, as áreas de “Vendedor e Representante”, “Crédito” e “Controles” estão desativadas para edição. Para realizar a alteração dessas áreas, é necessário utilizar o atalho Ctrl+F5 e validar o acesso.
O limite de crédito é utilizado para controlar as dívidas que o cliente tem com a empresa, impedindo que o cliente faça algum pedido quando ele estiver com débitos em conta, por exemplo. Para utilizar essa função, o parâmetro na rotina 905 deve estar selecionado e o cliente deve ter o limite de crédito informado no seu cadastro.
O Controle se refere a produtos que são controlados por alguma área do governo e, por isso, precisam de uma permissão especial e para ser utilizado no sistema devem estar dentro da validade.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.6.4-adicionais-vendedor.png)
A rota adicionada nesta aba do cadastro poderá ser utilizada como filtro durante o registro do Romaneio.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.6.5-rota.png)
3. Contatos
A aba “Contatos” se refere aos dados do cliente para contato.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.7-contato-1.png)
Para registrar um novo contato, selecione o botão com o símbolo ” + “.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/03/4.1.-Contatos-novo-contato.png)
É possível referenciar o setor do contato através do menu de opções.
A opção “NFE” no setor refere-se ao contato o qual será enviado o XML e o PDF da NFe. É permitido mais de um contato com essa opção.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.8-contato-2.png)
O último campo, “OBS”, habilita uma caixa de texto que é utilizada caso deseje que uma mensagem específica seja enviada por e-mail.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.9-contato-3.png)
Para excluir um contato, basta selecionar o contato e o botão com o símbolo ” – “.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/03/4.2.-Contatos-excluir-contato.png)
4. Histórico
A aba “Histórico” se refere a relação do cliente com o atendente, incluindo conversas, suporte e data de retorno.
Para incluir um novo histórico é necessário registrar o assunto e o texto. É possível, também, registrar uma data de retorno e o tipo de registro.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.10-historico-1.png)
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.11-historico-2.png)
Obs.: O atendente não é editável, pois o usuário só é permitido a registrar suas informações.
Na guia “Consulta” pode-se visualizar os históricos cadastrados e, ao selecionar algum, o conteúdo é exibido abaixo.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.12-historico-3.png)
5. Notas Fiscais
Nesta aba será exibido as notas fiscais emitidas para o cliente.
Para visualizar detalhes da nota, clique no botão com símbolo de “+”.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.13-notas-fiscais.png)
6. Pedidos do cliente
Nesta aba será exibido os pedidos realizados pelo cliente. Na tabela inferior são exibidos os produtos do pedido.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.14-pedidos.png)
7. Documentos
Nesta aba será exibido qualquer documento que pode ser ligado ao cliente. Os documentos são incluídos através da rotina 901.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.15-documentos.png)
8. Propostas
Nesta aba será exibido as propostas relacionadas ao cliente, cadastradas na rotina 301.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.16-propostas.png)
9. Financeiro
Nesta aba será exibido o financeiro do cliente.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.17-financeiro.png)
10. Laudos
Nesta aba será exibido laudos que podem ser relacionados ao cliente.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.18-laudos.png)
11. Produtos do cliente
Na aba “Produtos” será registrado os produtos especiais do cliente.
Para incluir, digite o código do produto ou a descrição, e clique em “Incluir”. O campo “Código” irá adicionar a informação “Código do cliente no produto” ao incluir o produto na tabela.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.19-produtos-1.png)
Se o parâmetro 87 da rotina 905 estiver habilitado, é possível registrar diferentes produtos no mesmo cliente em diferentes filiais (desde que compartilhem clientes). E também é possível copiar os detalhes de produtos de uma filial para outra.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.20-produtos-filial-2-1.png)
Para copiar de uma filial, clique no botão “Replicar de Filial” e digite o número da filial que tem a informação desejada.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.21-produtos-replicar.png)
Após confirmar, as informações serão copiadas, exceto CFOP, caso tenha sido adicionado na tabela, pois pode variar de uma filial para outra.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/9.22-produtos-replicar.png)
Para oferecer somente os produtos adicionados nessa aba ao realizar o pedido do cliente, configure o parâmetro 28 na rotina 905.
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