Rotina 214 – Gerar Faturas

Neste artigo será apresentado a rotina 214, onde é possível gerar faturas agrupando documentos diferentes.


Tópicos neste artigo


1. Selecionar documentos

Para gerar faturas, acesse a rotina 214 e consulte os clientes que possuem documentos em aberto. Pode-se filtrar a consulta por nome do cliente, data de emissão e vencimento e definir se a consulta vai exibir clientes com um documento ou mais.

Para visualizar mais detalhes, clique no botão com símbolo de “+”.

Selecione os documentos desejados para a geração da fatura.

2. Gerar faturas com documentos agrupados

Para agrupar documentos, selecione o checkbox “Agrupar documentos” e clique em “Confirma Seleção”.

Agrupar os documentos significa que os documentos irão se tornar uma única fatura.

Após confirmar, clique em “Gerar Faturas”.

Preencha os dados para a fatura e clique em “Confirma”.

Após confirmar, será possível visualizar o documento na consulta da rotina 203.

Ao clicar duas vezes sobre a consulta, os dados serão exibidos na tela principal da rotina 203.

Utilizando o atalho F9 será possível visualizar os documentos que foram agrupados.

3. Alterar informações financeiros

A opção “Não agrupar” realiza a alteração de informações financeiras sem unir em um documento, gerando apenas um novo boleto.

Selecione a checkbox “Não agrupar” e clique em “Confirma seleção”.

Em seguida, clique em “Gerar Faturas”.

Informe os dados e clique em “Confirmar”.

Ao confirmar, os dados financeiros serão alterados e podem ser consultados na rotina 203.

4. Consulta

Para consultar as faturas geradas, pode-se refinar a pesquisa utilizando os filtros de cliente, documento, data de emissão e data de vencimento.

Após consultar, serão exibidos os documentos gerados, e ao selecionar um, é exibido os documentos utilizados para geração da fatura na parte inferior da tela.

Classifique

Este post já foi lido 134 vezes!

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *